توشیکی تاکایاما (تاکا) و اوشیتا یوئیجی، که به عنوان کارآگاه از شغل خود بازنشسته شده و یک آژانس کارآگاهی خصوصی در نیوزیلند تأسیس کرده بودند، پس از هشت سال برای اولین بار به یوکوهاما باز می‌گردند. اما وقوع یک قتل مرموز توجه تاکا را جلب می‌کند و او برای پیگیری موضوع به ملاقات مردی می‌رود که در گذشته با او و یوئیجی ارتباطاتی داشته است. این اتفاقات به مسیری پیچیده و غیرمنتظره هدایت می‌شود که تاکا را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو می‌کند.

یک هیولای غول پیکر به کشور ژاپن حمله می‌کند اما به طور ناگهانی می‌میرد. حال مردم غرق در شادی شده و بار دیگر به آرامش می‌رسند. اما به زودی جسد این هیولا شروع به فاسد شدن و باد کردن می‌کند که اگر منفجر شود، همه مردم نابود خواهند شد و ...

هنگامی که کاگِیاما توسط رئیس مرموزِ در حال مرگش مورد اصابت قرار می گیرد ، او درمی یابد دارای قدرت های ویژه ای شده است و اکنون ، باید با قدرت های جدیدش قبل از اینکه به دنبال انتقام برود ، کنار بیاید. اما…